康宏理財服務有限公司成立于 1993年，是香港最大的IFA，擁有約3000名獨立理財顧問，康宏理財服務有限公司在香港主板上市，股票代碼為 1019 。康宏金融集團旗下除了康宏理財服務有限公司外，還有康宏證券服務公司、康宏資產管理公司。康宏理財于2009年連續3年榮獲[香港卓越財務策劃公司大獎（獨立理財顧問）]，以專業的理財服務和公司文化著稱香港。憑借其專業的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業網絡、專業的團隊，超過二十年的中港臺理財服務經驗，將國際標準的理財服務本土化，致力培養本地理財精英，為中國大陸引進專業的第三方理財服務?？岛杲鹑诩瘓F積極拓展國內業務，2011年9月，集團在北京開設大陸首間第三方理財中心“康宏財富投資管理（北京）有限公司”，兩年間，深圳、廣州、杭州、江西、成都、南京等省市分公司先后成立，標志著康宏金融集團對國內市場的開發進入新的階段。現今，康宏中國旗下擁有包括全國性保險代理公司、保險經紀公司及投資管理等不同業務范圍之公司。其中，深圳康宏保險經紀有限公司已獲批持有全國性經營保險經紀牌照。隨著我國經濟的迅速發展和個人財富的快速增長，個人對理財的需求也越來越大。在2004年“國家理財規劃師”被作為一種新型的職業資格。專業理財呈現出巨大的發展潛力。理財師在未來的發展有著巨大的空間。

理財規劃師是為高端客戶進行理財規劃的專業人員，是高端客戶的“私人理財顧問”是客戶的“理財經紀人”。高端理財規劃師以客戶的利益為出發點，幫助客戶進行產品選擇，產品組合和資產配置，達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。
理財規劃師需要具備豐富的金融理財實踐經驗，具備投資理財實際操作能力，必須在為客戶理財的過程中，為客戶創造價值，也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力，要有良好的職業道德，不是單一的金融產品的售賣模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務模式，應把理財產品看成一個“金融百貨店”，應從眾多的金融產品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產品，使客戶的資產不斷的增值！