1、開拓高凈值客戶，為高凈值個人和家庭提供全方面的金融理財服務(wù)；
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模，生活目標、預算收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，達到資產(chǎn)的合理配置；
3、負責大客戶的拓展、跟進與日常管理工作，制定大客戶推廣計劃、落實，完成yued 目標；
4、能獨立開拓客戶資源，具有獨立談判和合作能力，快速開發(fā)各行業(yè)中的大客戶群體；
5、主動深入了解市場并提出針對性可行性的銷售建議；
6、定期向客戶介紹信的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

由香港、新加坡、英國、美國金融業(yè)權(quán)威專家團隊，依托銀行、投行等專業(yè)體系構(gòu)建資邦財富獨有風險控制系統(tǒng)，為小微企業(yè)及個人客戶提供資金需求、信息咨詢、信用評估、資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃等全方位的金融咨詢服務(wù)，專注為小微企業(yè)提供融資新渠道，更為大眾富裕人群及高凈值資產(chǎn)客戶提供全方位第三方理財規(guī)劃顧問服務(wù)，逐步發(fā)展為一個囊括信托、有限合伙、基金等固定收益類的多種普惠金融產(chǎn)品的第三方金融咨詢服務(wù)平臺。目前國內(nèi)有近10家分公司。